大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于证券理财顾问职业规划的问题,于是小编就整理了2个相关介绍证券理财顾问职业规划的解答,让我们一起看看吧。
先了解一下几点区别
证券经纪人需要具有证券从业资格证者担任。投资理财顾问,而国内市场上有关理财师的认证项目有近十种,包括国家理财规划师(CFP)认证、金融理财师(AFP)认证、注册理财规划师(CFP)认证、注册财务策划师(RFP)认证、注册金融分析师(CFA)认证。
证券经纪人一般为证券公司担任客户经理,主要工作为对外招揽业务,获得交易佣金提成。日常工作主要是通过各种***和渠道发展新客户***,为投资者提供交易服务,介绍证券知识和分析报告。
投资理财顾问一般在各大银行、保险、证券、财务机构工作,当然,想要在这些机构从业还得有银行从业资格证、保险从业资格证、证券从业资格证、税务师证等资质。
银行的理财顾问一般就是销售理财产品,包括大额存单、基金、理财保险产品。
证券公司的理财顾问一般日常就是为大客户提供日常证券分析,根据客户财务状况制定适合投资者的投资种类,比如基金、股票、债券等证券产品,以及拟定投资时机和投资周期,跟踪市场行情,进行监控市场风险。
理财顾问是要本科以上的学历,理财顾问一般不会在银行,都是在证券公司大厅的。
业务经理是在银行大厅联系业务,拉***的。
投资顾问一般都是由业务经理提升的,因为业务经理本来就是有一批客户的。
投资顾问要有自己相当多的客户时挣的钱才会多。
如果是别人的客户,向你询问理财方法的话,即使你解答人家的问题,所得的酬劳也会给原业务经理的。
到此,以上就是小编对于证券理财顾问职业规划的问题就介绍到这了,希望介绍关于证券理财顾问职业规划的2点解答对大家有用。
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