理财师职业规划,理财师职业规划书

大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于理财师职业规划的问题，于是小编就整理了4个相关介绍理财师职业规划的解答，让我们一起看看吧。

1. 如何成为一个职业理财规划师？
2. 如何自学理财师知识考取理财规划师呢？
3. 如何自学理财师知识考取理财规划师呢？
4. 现在考出金融理财师（AFP)后会从事什么工作？这个职业前景如何？在待遇方面怎么样？

如何成为一个职业理财规划师？

职业素养：对于金融、投资、保险、证券、经济等要有相关的专业知识，要有敏锐的眼光，对于金融产品有独特的看法，一切以客户的利益出发。同时，国有国法，行有行规。严格保守用户的资料信息。用户群体：手上要有一定的客户群体，理财师的作用就是帮助直客和渠道商搭建桥梁，为用户提供最优质的服务。光靠自己单打独斗很难在竞争激烈的行业中立足。人脉：客户有了，还要有渠道。对于渠道/直销机构都要有所涉足。手上的产品多了，自然吸引更多的高净值用户。

如何自学理财师知识考取理财规划师呢？

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业***正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

一般是符合第五条，也就是说我们必须参与培训，牺牲一点培训报名费

但是也有不培训过的，但是，要知道，没有培训，要考财务计算器很难通过哦

如何自学理财师知识考取理财规划师呢？

（1）连续从事本职业工作6年以上。

（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。

（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。

（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业***正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。

一般是符合第五条，也就是说我们必须参与培训，牺牲一点培训报名费

但是也有不培训过的，但是，要知道，没有培训，要考财务计算器很难通过哦

现在考出金融理财师（AFP)后会从事什么工作？这个职业前景如何？在待遇方面怎么样？

主要会在金融机构从业，这就包括银行金融机构和非银行金融机构（保险公司什么的），因为保险公司之类的非银行金融机构也存在着个人客户理财的需求，且AFP的课程里有保险规划的内容。

主要的服务对象是个人客户。 前景看你怎么看待了，中国的中产阶层和富有的人越来越多，他们或无暇顾及资产投资，或不懂金融投资，或者对法律、避税等方面不了解，这就需要专业的人士来处理，这就催生了理财行业.在国外，理财师（指CFP）是按小时付费，并且是独立的第三方机构，但在中国理财师还要依附于金融机构，服务于金融机构，这就有了很大的限制。

待遇方面，在评职级时会有一些优势，看单位重不重视了

到此，以上就是小编对于理财师职业规划的问题就介绍到这了，希望介绍关于理财师职业规划的4点解答对大家有用。